التأمين في شرق أفريقيا.. سوق واعدة تقودها الإصلاحات وفرص استثمارية غير مستغلة

كشف اتحاد شركات التأمين، ضمن سلسلة نشراته المتخصصة حول أسواق التأمين الأفريقية، عن تطورات سوق التأمين في منطقة شرق أفريقيا، مؤكدًا أن الإقليم يعد من أكثر الأسواق الواعدة بالقارة، في ظل النمو الاقتصادي المتواصل، وتسارع التحول الرقمي، والإصلاحات التنظيمية، والتوسع في برامج الشمول المالي والتأميني.

وأوضح الاتحاد أن منطقة شرق أفريقيا، التي تضم أسواقًا رئيسية مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، تشهد تطورًا ملحوظًا في قطاع التأمين، رغم استمرار انخفاض معدلات الاختراق التأميني مقارنة بالمتوسط العالمي، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتوسع والاستثمار خلال السنوات المقبلة.

النمو الاقتصادي يقود الطلب على الخدمات التأمينية

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دول شرق أفريقيا، مدعومًا بالتوسع في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والاتصالات، أدى إلى ارتفاع الطلب على منتجات التأمين، خاصة التأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وتأمين الممتلكات.

كما ساهمت مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الحكومية والخاصة في زيادة الطلب على التأمينات التجارية والهندسية، بما يشمل مشروعات الإنشاءات والطاقة والنقل.

الإصلاحات التنظيمية تعزز استقرار السوق

وأكد التقرير أن الهيئات الرقابية في المنطقة تنفذ إصلاحات تستهدف تعزيز كفاءة شركات التأمين، من خلال تطبيق أنظمة الرقابة القائمة على المخاطر، وتحسين مستويات الملاءة المالية، وتطوير الحوكمة وإدارة المخاطر.

كما تواصل دول مجموعة شرق أفريقيا جهودها لتوحيد الأطر التشريعية، بما يسهل ممارسة نشاط التأمين عبر الحدود ويعزز التكامل الإقليمي.

التحول الرقمي يوسع قاعدة العملاء

وأوضح التقرير أن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع التأمين في المنطقة، حيث أسهمت تطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية في الوصول إلى ملايين العملاء، خاصة في المناطق الريفية.

ومن أبرز التجارب الناجحة منصة M-Bima الكينية، التي ساعدت في تبسيط إصدار الوثائق وسداد الأقساط وإدارة المطالبات، إلى جانب توسع الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين تقييم المخاطر ومكافحة الاحتيال وتسريع تسوية التعويضات.

التأمين متناهي الصغر يدعم الشمول المالي

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين تتجه بشكل متزايد إلى تقديم منتجات منخفضة التكلفة تستهدف أصحاب الدخول المحدودة والعاملين بالقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل هذه المنتجات التأمين الصحي، والتأمين على الحياة، والتأمين الزراعي، وتأمين الممتلكات، بالتعاون مع شركات الاتصالات والمؤسسات المالية، بما يدعم أهداف الشمول المالي والتأميني.

كينيا تتصدر الأسواق وأوغندا تحقق أعلى معدلات النمو

ووفقًا للتقرير، تظل كينيا أكبر سوق تأمين في شرق أفريقيا، حيث يبلغ معدل انتشار التأمين نحو 2.25%، مع نمو سنوي للأقساط يتراوح بين 8 و10%.

في المقابل، سجلت أوغندا نموًا بنسبة 10% في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2024، بينما قفز التأمين متناهي الصغر بنسبة 131.4% مقارنة بعام 2023، مع زيادة عدد المؤمن عليهم بنحو 24.7%.

أما رواندا، فقد بلغ معدل انتشار التأمين فيها 1.70%، مدعومًا بالإصلاحات التنظيمية والتوسع في التأمين الصحي والرقمي، فيما سجلت تنزانيا معدل انتشار يبلغ 0.60% مع استمرار نمو منتجات التأمين الزراعي ومتناهى الصغر.

تحديات هيكلية رغم المؤشرات الإيجابية

ورغم الأداء الإيجابي، أوضح التقرير أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات، أبرزها انخفاض معدلات انتشار التأمين مقارنة بالمتوسط العالمي، وتباين الأطر التنظيمية بين دول المنطقة، وضعف الوعي التأميني، وارتفاع تكاليف التوزيع التقليدية.

كما تشمل التحديات محدودية البيانات الإحصائية اللازمة لتسعير المخاطر، وارتفاع معدلات الخسائر في بعض الفروع، إلى جانب التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على التأمين الزراعي وتأمين الممتلكات.

فرص استثمارية ونظرة مستقبلية واعدة

وأكد اتحاد شركات التأمين أن انخفاض متوسط اختراق التأمين في شرق أفريقيا، والذي يبلغ نحو 1.57% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل متوسط عالمي يقارب 7%، يمثل فرصة استراتيجية كبيرة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين.

وتوقع التقرير أن يصبح الإقليم خلال السنوات المقبلة من أسرع أسواق التأمين نموًا في أفريقيا، مدفوعًا بالنمو السكاني، والتوسع الحضري، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، مع تصدر التأمين الصحي، والتأمين الزراعي، والتأمين الرقمي، والتأمين متناهي الصغر قائمة المنتجات الأكثر نموًا.

واختتم الاتحاد بالتأكيد أن هذه النشرات تستهدف نقل التجارب الأفريقية الناجحة إلى السوق المصرية، وتعزيز تبادل الخبرات، ودعم التعاون الإقليمي بين أسواق التأمين، بما يسهم في بناء شراكات تحقق التنمية المستدامة وتدعم نمو صناعة التأمين في القارة الأفريقية.